合规合法地进行私募基金的募集，减少法律风险。
（一）通过问卷调查的方式，进行特定对象确定，测评其风险识别能力和风险承受能力。这时需要投资者书面承诺符合合格投资者条件。
（二）投资者适当性匹配：根据评估，为投资者推介与其风险识别能力和承担能力相匹配的私募基金。
（三）基金风险揭示：向投资者披露私募基金信息，揭示投资风险，签署风险揭示书。但不是签署风险揭示书就是一定合规的，有的销售人员口头承诺保本保息，投资者提供录音录像证据也是可以证明我们风险揭示违规或者承诺了收益。
（四）合格投资者确认：募集机构应当要求投资者提供必要的资产证明文件或收入证明。完成确认程序后，才可以签署基金合同。
（五）投资冷静期：以投资者实际出资时间起算，给予不少于24小时的冷静期。
（六）回访确认。非销售人员回访。
私募基金管理人在走任何程序的时候，都要留痕，包括纸质、录音、录像、互联网留痕等等。保留证据，就是对自我的最强有力的保护。